Este artículo explica los diferentes campos en un registro de cliente.

Información de la cuenta

Los basicos

Número de cuenta

El número de cuenta es una referencia única que se utiliza para identificar al cliente. Cloud POS lo genera automáticamente cuando se crea un nuevo cliente, pero puede modificarse si es necesario. Este es un campo obligatorio.

Título

El título del cliente.

Nombre

El nombre del cliente.

Apellidos

El apellido del cliente. Este es un campo obligatorio.

Información de contacto

Código postal

Ingrese el código postal de los clientes aquí. 

Compañía

Puede ingresar aquí la empresa del cliente, si corresponde.

Dirección

La primera línea de la dirección del cliente.

Dirección 2

La segunda línea de la dirección del cliente, si es necesario.

Ciudad

La ciudad/pueblo del cliente.

Provincia

La provincia del cliente.

País

Seleccione el país del cliente en el menú desplegable.

Teléfono

El número de teléfono particular del cliente.

Móviles

El número de móvil/celular del cliente.

Si ha ingresado un número de móvil/celular, verá el botón 'Enviar Texto'.

Fax

El número de fax del cliente.

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico del cliente.

Si ha ingresado una dirección de correo electrónico, verá el botón "Enviar correo electrónico".

Preferencia de Contacto

Puede establecer una preferencia de contacto del cliente aquí, seleccionando entre 'Correo electrónico' o 'SMS'.

Imprimir etiqueta de mensajería

Utilícelo para imprimir una etiqueta de mensajería para un envío a este cliente. Esto generalmente se hace desde el Punto de Venta, pero también se puede lograr aquí en el registro del cliente.

General

Fecha de nacimiento

La fecha de nacimiento de los clientes.

Género

Seleccione el sexo del cliente. El valor predeterminado es "Ninguno configurado".

Exento de impuestos

Marcar esta casilla hará que el cliente esté exento de impuestos en sus compras. Siempre que se seleccione este cliente en el Punto de Venta, el impuesto se eliminará automáticamente de los artículos de la transacción.

Identificación Fiscal

Aquí puede ingresar el número fiscal de un cliente. Si se configura, se imprimirá en recibos de 40 columnas, recibos de tamaño completo y facturas.

Nivel de precio

Puede asignar un nivel de precio de producto a un cliente. Por ejemplo, si asigna el 'Nivel B' a un cliente, se le cobrará automáticamente el Nivel de precio B en cualquier artículo donde se haya establecido el Nivel de precio B. Puede leer más sobre los niveles de precios aquí .

Descuento (%)

El uso de esta función le dará al cliente un descuento del porcentaje indicado en cada compra. Se debe tener cuidado al establecer un descuento general, ya que el descuento se aplicará a todos los artículos, incluso a aquellos que ya tienen descuento.

Notas

Aquí puede ingresar cualquier nota relacionada con este cliente. Este campo es sólo para referencia.

Customer Rewards

Aquí verá si el cliente tiene una cuenta de Customer Rewards vinculada.

Si no hay una cuenta de Customer Rewards para este cliente, verá "No hay ninguna cuenta de Customer Rewards" en lugar de estos campos.

Saldo de Customer Rewards

Este es el saldo actual de puntos de Rewards del cliente como valor de moneda convertido. Este campo es de sólo lectura. El saldo se puede ajustar manualmente en el módulo Customer Rewards, si es necesario.

Número de tarjeta de Customer Rewards

El número de la Tarjeta de Customer Rewards del cliente. Este campo es de sólo lectura. Puede asignar un nuevo número de Tarjeta de Recompensas para el Cliente en el Punto de Venta configurando el cliente y luego navegando a 'Clientes' > 'Ver Customer Rewards' en el menú.

Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Aceptar las Comunicaciones de marketing
(y fecha de suscripción)

Utilice esta casilla de verificación para confirmar que el cliente ha dado su consentimiento para recibir comunicaciones de marketing. Esto también se puede gestionar en el Punto de Venta.

Transacciones de cuenta

Esta sección se relaciona con los créditos y débitos en la cuenta del cliente. Puede leer más sobre esta funcionalidad aquí .

Tipo de cuenta

Seleccione un tipo de cuenta de cliente en el menú desplegable.

Si necesita crear un nuevo tipo de cuenta, siga las instrucciones aquí .

Límite de crédito

Esto establece el saldo de crédito máximo permitido en la cuenta del cliente. Cualquier intento de superar este límite en el Punto de Venta será bloqueado.

Cuenta abierta

Esto indica la fecha en que se creó la cuenta del cliente (para crédito/débito).

Saldo

Esto muestra el saldo actual de la cuenta del cliente.

Cuentas por cobrar

Esta tabla muestra los pagos realizados en la cuenta del cliente y los importes pendientes adeudados.

Actividad

Esta tabla muestra toda la actividad en la cuenta del cliente.

Pedidos y trabajos de taller

Esta tabla enumera los pedidos de los clientes. La tabla 'Mostrará abiertos' de forma predeterminada, pero puede usar los botones verdes para 'Mostrar todos' o 'Mostrar cerrados'.

Esta tabla es muy similar a la página "Pedidos de clientes, incluido el taller", pero está filtrada solo para este cliente.

Historial de compras

Esta tabla enumera todas las transacciones anteriores del cliente. Puede ver, reimprimir y reenviar recibos desde esta pantalla y generar facturas secuenciales (si así lo exigen sus regulaciones fiscales).

Mensajes y Comunicaciones

Esta tabla enumera cualquier comunicación con este cliente. Esto incluirá:

• correos electrónicos enviados al cliente desde Cloud POS
• SMS enviados al cliente desde Cloud POS
• SMS recibidos del cliente en Cloud POS
• Notas agregadas al registro del cliente/un pedido de cliente por un miembro del personal

Direcciones de entrega

Esta tabla enumera las direcciones de entrega guardadas para el cliente.

Hay un botón para 'Añadir la dirección de facturación del cliente como dirección de entrega', que copiará la dirección de la sección 'Información de la cuenta' en esta tabla.

Si tiene un sitio de comercio electrónico Citrus-Lime , cualquier dirección de entrega que el cliente utilice en línea se agregará automáticamente a esta tabla.

Vales regalo

Esta tabla enumera los vales de regalo generados para este registro de cliente.

Puede ajustar las fechas de vencimiento, cancelar vales y reimprimir y enviar por correo electrónico la información del vale desde esta pantalla.

Puede leer más sobre el uso de esta funcionalidad aquí .

Artículos revisados

Artículos revisados

Esta tabla enumera los artículos revisados que se han utilizado para los trabajos de taller de este cliente. Haga clic en la flecha desplegable para ver los trabajos de taller relacionados. Haga clic en 'Editar' junto a un artículo revisado para agregar/editar el nombre del artículo y/o su número de serie.

Puede crear manualmente artículos con servicio haciendo clic en 'Nuevo' en la tabla de Artículos con servicio.

Puede enviar un recordatorio de servicio al cliente haciendo clic en el botón "Enviar recordatorio de servicio".

Puede encontrar un artículo práctico y una guía en vídeo sobre la funcionalidad de los artículos reparados aquí .

Recordatorios de servicio programados

Esta tabla enumera los recordatorios de servicio que se han programado para este cliente. También puedes cancelar recordatorios de servicio desde esta tabla.

Hay más información sobre la funcionalidad de recordatorios de servicio aquí .